发票库与规则提醒¶

发票面板是待报销散票的主列表，也是你做"月底核对"的地方。

列表长什么样¶

一列一行，从左到右：

来源是邮箱的发票，名称旁边会有一个小信封图标（鼠标悬停显示"邮件导入"）。

排序与筛选¶

• 排序：点表头列名切换升/降序（名称、日期、类别、上传者、附件、金额）。默认按上传时间倒序。
• 筛选：鼠标移到表头列名上会出现漏斗按钮，点开：

筛选中时，工具栏显示 已筛选 12 / 100 张，旁边有 清除筛选 一键复位。

列表一次加载最多 100 张，筛选是在这 100 张内进行的；当前版本没有翻页和关键字搜索。如果你的待报销发票超过 100 张，建议先入批一部分，或按时间分批核对。

按类别分组¶

点 类别表头的分组按钮，列表会按计财处报销科目一级大类折叠分组：

• 组头显示大类名 + N 张 + 该组金额小计，点一下折叠/展开。
• 带提醒的发票会自动排在该组最前，方便你先看有问题的。
• 学生不可用的大类（一次性安置费、外协费、基建类、接口接入）不会出现在分组里。
• 分不出类别的进 未分类（排在最后）。

报销规则提醒（重点）¶

每张发票如果命中了报销规则，行尾会出现一个三角提醒徽章 + 数字。把鼠标停在上面，就能看到一条条标题 + 说明。

• 紫色徽章 = 命中了"金额门槛"类规则（打车缺行程单 / 超 500 元需扫码 / 超 1000 元需固定资产认定）。
• 琥珀色徽章 = 其它提醒。
• 计算是实时的、不落库：你把行程单挂上、或修正金额后，提醒会自动消失。

想看全局，点工具栏的 检查，会弹出 报销检查结果：

• 顶部汇总：本页 N 张中有 M 张、共 T 条提醒，并按 严重 / 警告 / 提示 计数。
• 每条显示级别、标题、说明，以及来源标签（规则 / Jev / Clef，后两者是接入的决策模型）。
• 底部可以一键 勾选这些发票（N），直接进入入批流程。

从通知里点 查看发票、或从机器人消息点「查看详情」，会直接打开这张发票的详情弹窗（标题为 发票详情），里面同样能看到它的全部提醒。

材料提醒与证明材料¶

其中 5 类提醒（缺行程单、票面信息不完整、缺购货明细、需扫码验证、需固定资产认定）会变成通知，发给这张发票的上传者以及工作区所有者/管理者——这就是"材料提醒"。

处理它们不用离开页面：在 报销检查结果 / 发票详情 里找到 材料处理状态 区块：

1. 点 上传证明附件 补材料（PDF/JPG/PNG，单文件 ≤ 10MB）。上传后文件直接挂在当前发票上，发票列表的附件列里就能看到（类型显示为"票面证明"），重复上传同一份文件不会产生多余附件。
2. 需要说明时填 处理备注（可选）。
3. 选择 已处理、已补材料 或 忽略；之后想改可以点 重新打开。

通知只发给该发票的上传者和当前工作区的所有者/管理者；证明材料与状态操作也只有这两类人能改。

规则清单¶

明确的违禁关键词永远由纯规则直接判定；只有"模糊"的情况才交给决策模型，而且模型只会标记为待人工复核，不会直接判你违规。系统没配置模型时，这套提醒会退回纯规则。

行内操作¶

鼠标停在一行上，行尾出现两个按钮：

关于删除：

• 删除是软删除，物理文件在"没有任何引用"之后才回收。
• 被删除发票上的附件会自动解绑，转到待配对附件等你重新安排。
• 想恢复？把同一个文件重新上传即可——系统会提示"此前已删除，已重新提交解析"，并恢复原记录（注意：只恢复这个文件对应的记录，不会连带恢复别的）。

当前版本的边界¶

• 没有在线编辑识别字段的入口：识别错了目前不能在页面上直接改（详见功能可用状态）。请以原件为准核对，必要时重新上传更正后的文件。
• 没有独立的发票列表页之外的路由：发票详情是一个弹窗（报销检查结果 / 发票详情），从列表的 检查、通知的 查看发票 或机器人消息的「查看详情」都能打开。
• 金额一致性校验失败时（例如"金额 ≠ 不含税 + 税额"）系统仍会入库，但会标为待复核，建议优先人工核对。